Koko（郑文雅 饰）和男友周先生（周润发 饰）在一起工作，都投身社工区，Koko的老爸（朱江 饰）是一个赌徒，不务正业，常回家向老奶奶要钱，而这个时候也总被Koko赶出家门，也让Koko对他一直耿耿于怀，不肯认他。Koko认识了无依无靠的弱智青年肥猫（郑则仕 饰），他天性纯朴，毫无心机，整天和一群孩子在一块玩。Koko一心助他自力更生，却弄巧成拙，肥猫被恶棍戏弄，Koko渐觉有心无力，看着肥猫在社会歧视...