村庄附近潜伏着的怪物除夕从一只蛋里孵化出了小怪物新年。为了统治村庄，除夕必须以教坏新年的手段从新年身上得到邪恶力量。这天是正月十五元宵节，除夕首先带着新年去破坏大家的节日，但危险时刻，除夕却抛弃了新年，新年被村庄里的小朋友春姑娘和节小弟收留。　　　新年...村庄附近潜伏着的怪物除夕从一只蛋里孵化出了小怪物新年。为了统治村庄，除夕必须以教坏新年的手段从新年身上得到邪恶力量。这天是正月十五元宵节，除夕首先带着新年去破坏大家的节日，但危险时刻，除夕却抛弃了新年，新年被村庄里的小朋友春姑娘和节小弟收留。　　　新年跟春姑娘、节小弟以及村庄里的十二生肖动物相处，体验到了真正的友谊，不愿回到除夕身边。除夕制造了十二颗药丸，每吃下一颗就可以变化成为一种生肖动物。在好奇心驱使下，新年开始吃药丸、学变化，并听从除夕的指示在村庄里搞破坏。除夕想把自己的种种坏品质，例如“盲目”、“挑剔”、“自大”、“冷漠”、“贪婪”等等，统统教给新年，但新年身边的朋友们一次次纠正了新年。在此期间，新年在大家的期待下，为干旱的村庄带来了雨水、鼓励了消沉的朋友尘龙、为老牛找回了被除夕偷走的传家之宝曲辕犁、帮助尾羊完成了成为歌星的梦想、帮助孤独的毛兔结识朋友，反而做了许多帮助大家的好事。新年和大家的友情也一步步加深。 最后，新年意识到除夕一直在挑拨自己和大家的关系，决定同除夕断绝来往。然而除夕却毫不在乎，因为新年已经吃光了自己特制的十二颗药丸。　　　腊八这一天，大家一起做了腊八粥，但新年很久都没有起床。此时除夕大摇大摆来到村庄，呼唤新年。原来新年吃下了除夕的全部十二颗药丸，引起了副作用，失去了自我意识，思想被除夕操纵。春姑娘和节小弟找来十二生肖动物帮忙，除夕指挥新年攻击十二生肖的大家。十二生肖敌不过会变化的新年。最后春姑娘和节小弟不得已用爆竹吓跑了新年和除夕。　　　小年这天，大家失去了新年，无心过节。春姑娘和节小弟想要救出除夕手里的新年，但反被除夕操纵着新年攻击。最后一刻，小节呼唤新年，新年回忆起了同小节在一起的点点滴滴，记忆复苏，将自己的视力给了小春，听力给了小节，大家齐心协力逃回了村庄。　　　除夕夜。新年回忆过去，觉得自己对大家做了很多不好的事情，大家却一次次原谅了自己，自己也应该为大家做点什么。而除夕不除，早晚是后患。于是新年独自前去赶跑除夕。夜里，大家一直等着新年归来，燃放烟花、悬挂灯笼来照亮他回家的路，大家等了一夜，从此有了守岁。天明的时候，新年回来了，除夕已经被远远赶走。大家为新年庆功，同时也庆祝新一年的开始……